Ван Ней Фертио является четвёртым сыном в дворянской семье. В возрасте двух лет он вспоминает свою прошлую жизнь в качестве японского офисного работника. Наличие взрослого сознания в детском теле позволяет ему демонстрировать необычные для своего возраста способности. В восемь лет у Вана обнаруживается магический дар, называемый "Магией Созидания". В его семье ценятся только боевые магические навыки, поэтому созидательная магия считается бесполезной. Из-за этого Ван отправляется

Ёи Такигути является ученицей старшей школы, известной среди сверстников как «школьный принц». Её андрогинная внешность и благородные манеры соответствуют этому образу, хотя окружающие знают, что она девушка. Ёи не испытывает энтузиазма по поводу такого статуса, но не предпринимает попыток его изменить. Ситуация меняется после встречи с Кохаку Итимурой, которого также называют «принцем» школы. Внешне Кохаку соответствует королевскому образу, однако его характер отличается скверным нравом.

Учитель Рэй Хитома из-за событий в прошлом разочаровался в людях и предпочитает избегать общения с ними. Он устраивается на работу в отдаленную горную школу, рассчитывая на спокойную и уединенную жизнь. Однако планы нарушаются, когда выясняется, что его ученицы не являются обычными людьми. Это полулюди — русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда — стремящиеся стать полноценными людьми. Отказаться от работы у Рэя уже нет возможности.

Персонаж по имени Еки погибает в дорожно-транспортном происшествии и после смерти оказывается в фантастическом мире. Вместо того чтобы стать героем, он перевоплощается в побежденного демона. У Еки отсутствует желание становиться Повелителем Демонов, поэтому он занимает должность случайного стража низкого ранга в замке Короля демонов. В один из дней отряд Героя предпринимает атаку на замок. Еки, действуя по наитию, выбивает весь отряд противника. После этого он исцеляет раненых героев и

В королевстве существует разделение на белых и чёрных ведьм. Первые находятся в почёте, вторые изгнаны. На краю Чёрного леса живёт волшебница по имени Луна, которую местные прозвали Шампиньонная Ведьма. Её дом окружён ядовитыми грибами. Люди избегают контакта с ней из-за её смертоносного дыхания и прикосновения, способных убить. В городе Луна появляется редко, только чтобы раздать лекарства и сразу исчезнуть. Её утешением служат походы за книгами и продажа снадобий тем, кто решается

Пятеро учеников средней школы Итиоу — Рэй Итидо, Го Рэйэцу, Киеси Сюссэ, Дзин Дайма и Дай Монохоси — известны среди сверстников как «Кимен-гуми». Каждый из них обладает ярко выраженными личностными чертами, которые нередко приводят к конфликтам и беспорядку в школьной жизни. Их репутация хулиганов и возмутителей спокойствия закреплена за ними прочно. В школу переводится новая ученица Юи Кава вместе с подругой Тиэ Уру. Познакомившись с «Кимен-гуми», девушки постепенно втягиваются в их проделки.