Главный герой, крестьянский юноша по имени Джек, получает от матери поручение отвести заболевшую корову к мяснику. В пути он встречает Продавца чудес и соглашается обменять корову на волшебные бобы. Мать Джека, узнав о сделке, приходит в ярость и выбрасывает семена на улицу. За ночь бобы прорастают до самых облаков. Джек вместе со своим псом Кросби решает подняться по стеблям, чтобы выяснить, куда они ведут. Наверху герои встречают заколдованную принцессу Маргарет, которая готовится к свадьбе с