Майк, солдат-пингвин, возвращается домой после ранения, полученного в бою. Он сталкивается с отчуждением со стороны семьи и друзей, что побуждает его покинуть родной город. Майк начинает скитаться по стране, не имея определенной цели или плана. Его передвижения связаны с попытками адаптироваться к мирной жизни после военного опыта, а также с поиском нового места в обществе. В ходе путешествия Майк встречает различных персонажей, которые влияют на его восприятие окружающего мира. Эти встречи

Организация 3WA (World Welfare Work Association) оказывает помощь людям, попавшим в сложные ситуации. Для решения проблем организация направляет специальных специалистов — Консультантов по Проблемам. Среди них существует команда, известная под прозвищем «Грязная Парочка». Эта команда действительно способна урегулировать любые трудности, однако её вмешательство неизменно приводит к значительным разрушениям и сопутствующему ущербу. Основными персонажами являются два Консультанта по Проблемам —