Главный герой Парн вместе со старыми и новыми союзниками защищает свою деревню от нападений племени гоблинов. После победы он объединяется с друзьями - священником Это, эльфийкой Дидлит, гномом Гимом и магом Слейном - чтобы расследовать зло, охватившее остров Лодосс. Группа сталкивается с подозрительными демоническими существами, но их арестовывают солдаты укрепленного города. Парна и его спутников быстро отпускают. Однако они не могут помешать воину Ашраму, которому герой-отступник Белд