Сон Гоку и его друзья находятся на пикнике, когда на них внезапно нападают три неизвестных противника. После короткой стычки к ним присоединяется четвертый враг по имени Кулер. Желая отомстить за своего младшего брата Фризу, который ранее потерпел поражение, Кулер атакует Гоку. Тем не менее Гоку удается сбежать вместе с Гоханом Соном и скрыться. Недовольный и разъяренный таким исходом, Кулер вместе со своими подчиненными начинает поиски местонахождения Гоку, чтобы убить его и осуществить план

Юта [Yuta] и Мана [Mana] стали бессмертными, вкусив мясо русалки, и с тех пор бесцельно путешествуют по Японии. В один из дней этого бесконечного странствия Юта, прикорнувший на тёплом солнышке, не замечает, как Мана, заигравшаяся с бездомным котёнком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы, где её бездыханное тело обнаруживает находившейся неподалёку врач семьи [[Каннаги]] и подбирает «покойницу» с неизвестной целью. Когда же в поместье [[Каннаги]] на глазах доктора и его пациентки

Альто, школьник, после занятий не спешит возвращаться домой, где его ожидает нагоняй за очередную неудачную контрольную работу. Он бродит по улицам без конкретной цели, размышляя о собственной неуспеваемости. В этот момент к нему подходит белокурая девочка и спрашивает о причинах его негативного самовосприятия. Первоначальная реакция Альто на неожиданное вмешательство выражается в раздражении и готовности к конфликту, однако девочка успокаивает его. В ходе разговора она излагает ему несколько