События разворачиваются вокруг агентства по расследованию паранормальных явлений. В нём работают братья-близнецы Сяоху Сунь и Сяоту Сунь. Сяоху является специалистом в области медицины, а Сяоту отличается наблюдательностью и сообразительностью. Их задача — помогать людям, столкнувшимся с призраками или необъяснимыми явлениями. По мере развития сюжета выясняется, что сами братья скрывают определённые тайны. Природа этих секретов и их связь с паранормальной деятельностью становятся центральной

Главный герой Арата Кайзаки после окончания университета проработал на первом месте около трех месяцев, после чего уволился из-за некомфортной атмосферы в коллективе. Это решение негативно сказалось на его резюме, и последующие попытки трудоустройства оказались безуспешными. К двадцати семи годам Арата столкнулся с длительной чередой неудачных собеседований и отсутствием перспектив. В этот момент он встречает сотрудника исследовательской лаборатории, который предлагает участие в проекте

После победы над Черным драконом в королевствах людей и эльфов установился мир. Страна Альтера начала процветать. Принцесса Нервин была коронована и стала правительницей эльфов, сумевшей установить хрупкое согласие между двумя расами. Спустя два года юноша по имени Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы из эльфийского королевства. Он отправляется в путь на своем воздушном корабле, надеясь вновь встретиться с эльфийкой Лийей, с которой познакомился во время предыдущего путешествия.