Юта Асамура становится сводным братом Саки Аясэ после повторного брака своего отца. Саки считается самой красивой девушкой в школе, которую посещает Юта. Оба персонажа пережили развод родителей и сформировали защитные механизмы. Саки привыкла полагаться только на себя и испытывает трудности с доверием к другим людям. Юта не знает, как правильно выстраивать отношения с новой сестрой. Проживание под одной крышей постепенно меняет их взаимодействие. Персонажи находят общий язык и начинают лучше

В обществе, где все люди обладают чертами животных, Belle Lablac является единственным человеком без каких-либо звериных признаков. Заинтересованная в происхождении, она покидает родной город и отправляется в Шубертланд. Правитель города, король Rawhide, присваивает ей статус Номада. Во время путешествия Belle проходит обучение у легендарного мечника Sian Lablac. Из-за осложнений Belle не может наносить ранения противникам своим легендарным мечом Runding. Единственный способ одержать победу в

Фань Мо, обладающий магическими способностями, и его партнёр Линг Линг получают таинственное приглашение от короля охоты. Это приглашение вовлекает их в расследование старого нераскрытого дела. В ходе серии исследований и преследований герои выясняют, что за происходящим стоит некий человек, известный как рыжая бестия. Рыжая бестия постепенно растёт и приближается к своей конечной цели, паразитируя в телах таких демонов, как Ичу и Лу Кун. После напряжённой битвы на грани жизни и смерти Фань Мо