Четыре армии темных зверей окружили земли пяти человеческих рас. Тринадцать героев, отправленных в южный регион для защиты границ, были уничтожены Клеватессом — одним из повелителей темных зверей. После этого Клеватесс ворвался в столицу Королевства Хайден, вызвав значительные разрушения и жертвы. У человечества оставалась возможность успокоить гнев Клеватесса. Алисия Гленфолл, одна из тринадцати героев, была воскрешена Клеватессом для помощи в воспитании новорожденной девочки по имени Луна.

Ёсики Цудзинака и Хикару Индо живут в небольшой деревне и являются близкими друзьями. Однажды Хикару исчезает в окрестных горах и возвращается только через неделю. Первоначальная радость от воссоединения сменяется беспокойством, когда Ёсики замечает изменения в поведении друга. Внешне Хикару выглядит как прежде и сохраняет воспоминания, однако Ёсики приходит к выводу, что рядом с ним находится не тот человек, которого он знал ранее. Ёсики, не в силах смириться с произошедшим и отпустить друга,

В небольшом городе расположены две школы: государственная школа Тидори и частная академия Кикё. Ученики этих учебных заведений практически не пересекаются. Школа Тидори известна своими драками и хулиганами. Ринтаро Цумуги, шестнадцатилетний ученик этой школы, привык к репутации "страшного парня". Он проводит время с друзьями и помогает в семейной кондитерской по вечерам. Однажды в кондитерскую заходит девушка, но уходит, не сделав заказ. На следующее утро Ринтаро находит записку от

Существо по имени Хаппиан, напоминающее кальмара, покидает родную планету с намерением распространять счастье во вселенной. Оно приземляется на Земле, где оказывается под угрозой пленения местными жителями. Девочка по имени Сидзука Кудзэ находит существо, кормит его и даёт имя Такапии. Чувствуя себя обязанным, Такапии решает сделать всё возможное, чтобы вызвать у неё улыбку. Осуществить эту задачу оказывается непросто. Сидзука подвергается травле со стороны одноклассников, у неё нет отца, а