Магический и человеческий миры существовали раздельно, поддерживая мирные отношения. Границу между ними образовывали магические врата. В определённый момент могущественные магические сферы были похищены и упали на Землю. Король магии направил трёх агентов для их возвращения: Босса, Лайма и Пуги. Босс выполняет функции бойца, Лайм является мастером-трансформером, а Пуги - мастером-морфером. Троица ограничена во времени для выполнения задачи. При контакте с человеческим миром сферы начинают

В 22 веке человечество столкнулось с вторжением инопланетных существ с Юпитера. Главный герой Акито выжил после нападения этих существ на марсианскую колонию. Он не помнит обстоятельств своего спасения и работает поваром на Земле. Акито пытается восстановить события прошлого и понять причины произошедшего. Случайная встреча с подругой детства Юрикой меняет его положение. Юрика командует новым кораблем "Надэсико", построенным корпорацией "Нергал" для борьбы с инопланетной