Сесилия Кэмбелл, девушка-рыцарь, разыскивает кузнеца, способного восстановить её старый фамильный меч, оставшийся от отца. Этот меч утратил свои свойства, и без ремонта его использование становится невозможным. В ходе поисков она становится свидетельницей столкновения между группой бандитов и неизвестным мужчиной. Противник использует запрещённую демоническую силу, которая была объявлена вне закона после завершения масштабного военного конфликта. С помощью причудливо изогнутого меча мужчина

Академия-Сити - населенный пункт с населением 2,3 миллиона человек. В этом городе 80 процентов учащихся проходят обучение по «Программе развития мозга». Участники программы называются эсперами. Среди них только семь человек достигли пятого уровня развития способностей. Основные персонажи - Микото Мисака и её подруга Куроко Сираи. Обе девушки занимаются поддержанием порядка в городе. Куроко состоит в организации «Правосудие». Микото входит в число семи эсперов пятого уровня. Их деятельность и

Рейна после преодоления испытаний на пути к городу Гайнос улучшила свои боевые навыки. Она прибывает в столицу, где королева Альдора объявляет о начале турнира «Клинок королевы». В соревновании участвуют несколько воительниц: сестра Рейны Клодетта, стремящаяся восстановить славу Дома Вэнс; Томоэ и Шизука, представляющие родину Хиномото; архангел Нанаэль, получившая приказ на участие; а также подчиненные Болотной Ведьмы. Все они преследуют цель победить в турнире и получить титул королевы.

Томоки Сакурай с детства просыпается в слезах после сна об ангеле. Его подруга детства Сохара Мицуки обеспокоена этим и обращается за помощью к Эйсиро Сугате — специалисту, увлеченному небом. Сугата приходит к выводу, что сон Томоки связан с так называемым Новым Миром — аномалией в небе, которую ученые не могут объяснить. Эйсиро набирает первых членов Клуба открытия Нового Мира и назначает время для наблюдения за загадкой в небе. В тот день спокойная жизнь Томоки меняется: с неба падает

Нацумэ Томохару оказывается перед выбором, связанным с заключением контракта с демоном. Если он откажется, его друг Канадэ Такацуки может исчезнуть. Принятие контракта ведет к риску потерять подругу-призрака Мисао Минаками и самого себя, превратившись в Плач Асуры — существо, способное уничтожить человечество. Ситуация усложняется по мере того, как Томохару вместе с друзьями восстанавливает воспоминания о Первом Мире. Эти воспоминания содержат информацию о событиях, которые предшествовали