Действие разворачивается в школе-интернате Далия, расположенной на изолированном острове. Учебное заведение принимает студентов из Восточной страны и Западного княжества. Между учащимися двух государств сохраняется напряженность, которая регулярно выливается в стычки на почве взаимной неприязни. Ромио Инудзука является лидером первокурсников из общежития Восточной страны, которое называют "Чёрные собаки". Джульетта Персия возглавляет первокурсников из общежития Западного княжества,

Кауц, главный герой истории, оказывается в магазине, специализирующемся на магических доспехах. В ассортименте представлены предметы, сочетающие защитные функции с эстетическими элементами - кольчужные бикини, бронегульфики и амулеты, влияющие на характеристики владельца. Магазин расположен в опасном районе города. Кауц посещает это место с конкретной целью - изменить существующие стандарты в производстве эротических доспехов. Сюжет разворачивается вокруг попыток героя реализовать свою идею в

В старшей школе Одати существует клуб сумо, который не демонстрирует значительных успехов. В эту школу поступает новый ученик Хиномару Усио, отличающийся невысоким ростом и лёгким телосложением. Сумо традиционно ассоциируется с крупными и тяжелыми спортсменами, поэтому физические данные Хиномару не соответствуют стандартным представлениям об этом виде спорта. Несмотря на это, герой присоединяется к клубу. Хиномару и другие члены клуба начинают тренировки и участие в соревнованиях. Их

Франция, XV век. Продолжается Столетняя война с Англией, вызванная отказом признать английского короля Эдуарда III наследником французского престола. Монморанси, сын аристократа, обучается магии и алхимии в школе для рыцарей. После поражения французских войск в битве при Азенкуре школа закрывается. Монморанси, недавно получивший статус алхимика, теряет все и вынужден бежать. Во время бегства Монморанси встречает деревенскую девушку по имени Жанна. Их дальнейшие действия и связанные с ними