Полное исследование

Нацуко Хиросэ с детства хотела стать аниматором. После окончания старшей школы она устроилась на студию и быстро продвинулась по карьерной лестнице, став режиссёром. Её дебютная работа — сериал о боевых девочках-волшебницах — получила признание и стала популярной. Следующим проектом Нацуко должен стать фильм о первой любви.

Работа над новым фильмом застопорилась. Нацуко никогда не испытывала влюблённости, поэтому не может определить, как должна выглядеть романтическая линия в сценарии. Сроки сдачи проекта приближаются, но прогресса нет. Продюсер Наоми Фукусима, коллеги и зрители испытывают беспокойство, сама Нацуко находится в состоянии неопределённости. В это же время она узнаёт о смерти режиссёра, который ранее снял аниме-фильм «Сказание о погибели», провалившийся в прокате. Погружённая в размышления, Нацуко съедает просроченную еду, теряет сознание и приходит в себя в мире «Сказания о погибели».