Книга магии для начинающих с нуля

В мире существуют ведьмы, способные призывать бесов и использовать их силу. Церковь ведет охоту на всех ведьм, не делая исключений даже для тех, кто мирно сосуществует с людьми. Также в этом мире есть зверолюди - дети, рожденные обычными людьми, но обладающие чертами животных. На них также ведется охота, поскольку головы зверолюдей ценятся на рынке ведьм.

Зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Она использует новый тип магии, не требующий призыва бесов. По словам Зеро, любой человек с талантом к магии может освоить эти заклинания. Книга с описанием этих техник была украдена, и Зеро отправляется на ее поиски. Она разыскивает старого знакомого, а встретившемуся зверочеловеку предлагает стать ее телохранителем в путешествии и обещает превратить его в человека.