Разлука Орхидеи и повелителя демонов

В ходе событий аниме показана история противостояния между небожителями и демонами. В древности повелитель демонов Дунфан Цинцан нарушил магическую печать Тяньчжу, что привело к хаосу в Трех царствах. Богиня войны смогла одержать победу над ним и запечатала его, после чего наступил длительный период мира, продолжавшийся сотни тысяч лет.

Сторонники повелителя демонов, стремившиеся восстановить былое могущество своей расы, освободили Дунфан Цинцаня. Он вновь атаковал небожителей, но потерпел поражение из-за недостатка духовной силы. В момент, когда Дунфан Цинцан оказался на грани гибели, он заметил цветочную фею и, решив использовать её как средство для спасения, укусил девушку, чтобы поменяться с ней телами. В результате этих событий повелитель демонов и юная фея оказываются связаны и вынуждены отправиться в совместное путешествие, в ходе которого между ними постепенно возникают взаимные чувства.