Шампиньонная ведьма

В королевстве существует разделение на белых и чёрных ведьм. Первые находятся в почёте, вторые изгнаны. На краю Чёрного леса живёт волшебница по имени Луна, которую местные прозвали Шампиньонная Ведьма. Её дом окружён ядовитыми грибами. Люди избегают контакта с ней из-за её смертоносного дыхания и прикосновения, способных убить. В городе Луна появляется редко, только чтобы раздать лекарства и сразу исчезнуть. Её утешением служат походы за книгами и продажа снадобий тем, кто решается приблизиться.

Однажды в лесу Луна находит умирающего мальчика по имени Лизе. Она выхаживает его, но узнаёт, что ему предсказано уничтожить мир, поэтому его необходимо убить. Луна не готова дать невинному ребёнку погибнуть. Она предлагает Лизе стать его учителем, чтобы воспитать из него чёрного мага и, возможно, найти смысл в собственной жизни.