Оркестр Фудзими

В оркестр, где уже длительное время работает слаженный коллектив музыкантов, приходит новый дирижер. Между ним и первой скрипкой складываются напряженные отношения. Юки Моримура испытывает романтические чувства к Нацуко Кавасиме, но на протяжении трех лет не решается о них сообщить. В это время Нацуко увлекается новым дирижером Кэем Тоноином, который отличается высоким ростом, молодостью и профессиональными способностями.

Ситуация обостряется, когда Юки принимает решение покинуть оркестр. Этот шаг приводит к тому, что скрытые мотивы и истинные намерения Кэя становятся очевидными. Развитие событий показывает, как личные переживания персонажей переплетаются с их профессиональной деятельностью в музыкальном коллективе.