И всё же, грешник танцует с драконом

События аниме разворачиваются в параллельном мире. Основное место действия - город Эридан, разделенный рекой Ориэль. Одна половина города находится на территории империи драконов Цеберун, другая - в альянсе семи городов Лапетод. В этом мире существуют "формулы заклятий" - особые силы, которые представляют собой химические реакции, материализующиеся через специальное оружие. Это оружие, называемое "магическим прибором", создает магический эффект, аналогичный произнесению заклинания. Магические приборы имеют разнообразные формы и виды, схожие с обычным оружием.

Заклинатели используют формулы заклинаний для борьбы с Тварями - существами, способными от природы применять формулы заклятий. Твари представляют угрозу для людей. Сюжет сосредоточен на двух главных персонажах - Гигине Эшли-Баф и Гае Сореле. Они являются единственными работниками агентства "Эшли-Баф и Сорель Компани". Ежедневно персонажи выполняют различные заказы от клиентов, для чего им требуется владение формулами заклинаний.