На церемонии определения навыка у девочки Фемиции обнаружилась способность укротительницы. Однако её навык не имел ни одной звезды, что в местной культуре считается признаком отсутствия божественного благословения. Жители деревни, включая родственников, начали воспринимать Фемицию как источник несчастий и решили от неё избавиться. Девочка была вынуждена бежать в лес и начать самостоятельное выживание. Помощь в новых условиях ей оказывала пожилая прорицательница Луба. После смерти наставницы

Главный герой Тайё Асано потерял родителей в автокатастрофе. После этого он замкнулся в себе и избегал социальных контактов, отказываясь от приглашений друзей. Единственным человеком, с кем он поддерживал отношения, оставалась подруга детства Муцуми Ёдзакура. Она обещала всегда быть рядом, и Тайё чувствовал себя с ней спокойно. Ситуация меняется, когда Тайё узнаёт, что Муцуми и вся её семья являются шпионами. Старший брат Муцуми, Кёитиро Ёдзакура, относится к Тайё враждебно и намерен его

Рудеус покупает дом и женится на Сильфиетте. Он проводит время в Академии магии, занимаясь повседневными делами и общаясь с товарищами. Обстановка остается спокойной, пока однажды вечером не приходит письмо от Гиса. В письме сообщается, что спасательная группа во главе с Полом Грейратом не смогла найти Зенит. Поиски зашли в тупик, и группе требуется дополнительная помощь. Если Рудеус согласится отправиться в путь, ему придется надолго покинуть дом и разлучиться с Сильфиеттой, которая ждет

Торговец Крафт Лоуренс путешествует с телегой, гружёной шкурами пушных зверей. Он делает остановку в деревне Паслоэ. Согласно местным преданиям, много веков назад один из жителей заключил договор с духом-волчицей Холо. Она обещала обеспечивать деревню обильными урожаями пшеницы. Со временем эта история превратилась в малозначимый пережиток прошлого. Завершив дела в деревне, Лоуренс отправляется дальше. В пути он обнаруживает спящую среди своих шкур обнажённую девушку с ушами и хвостом