Отряд героя Химмеля одержал победу над Королем демонов. Приключение, длившееся десять лет, завершилось. Волшебница-эльф Фрирен и её товарищи вернулись домой. После возвращения члены отряда разошлись, чтобы продолжить свою жизнь. Для эльфов время течёт иначе, чем для людей. Фрирен наблюдает, как её спутники постепенно уходят из жизни. Она осознаёт, что годы, проведённые в отряде, были для неё кратким мгновением. Это осознание вызывает у неё сожаления о неиспользованных возможностях общения с

Семнадцатилетняя Маомао была похищена и принудительно определена на работу служанкой в императорский дворец. На протяжении полугода она выполняла обязанности, ожидая возможности покинуть место службы. Ситуация изменилась, когда Маомао узнала о болезни детей императора. Используя знания фармацевтики, полученные в Квартале красных фонарей, она решила тайно оказать помощь. Вмешательство Маомао привлекло внимание придворных, несмотря на её стремление оставаться незаметной. Девушка получила доступ

Аюму Фудзино рисует четырёхпанельную мангу для школьной газеты. Её работы получают положительные отзывы от сверстников и взрослых. Ситуация меняется, когда в газете начинают публиковать рисунки другой ученицы по фамилии Кёмото. Сравнение с этими работами показывает, что рисунки Аюму выглядят менее профессионально и более упрощённо. Аюму решает улучшить свои навыки и начинает интенсивно изучать мангу и практиковаться в рисовании. Несколько лет занятий не приводят к заметному прогрессу, и Аюму

Святое Королевство Робл подвергается атаке армии Альянса полулюдей, возглавляемой Императором Демонов Ялдаваофом. Цель вторжения — разрушение и хаос. Великая стена, построенная для защиты от полулюдей, не выдерживает силы Ялдаваофа. В королевстве нет воинов, способных его остановить. Глава ордена паладинов Ремедиос Кастодио, считавшаяся сильнейшей, терпит поражение в бою. После осознания угрозы Ремедиос и её орден отправляются на поиски силы, достаточной для противостояния Императору Демонов.

Старшеклассник Хираги Яцусэ обладает добрым и бескорыстным характером, но испытывает трудности в общении со сверстниками и не может завести друзей. Однажды вечером, возвращаясь домой, он встречает девушку по имени Цумуги, которая ведет себя эксцентрично и ищет свою мать. Цумуги без лишних объяснений приходит в дом Хираги. Вскоре в его комнате появляется сверхъестественное существо, и Цумуги помогает Хираги избежать встречи с ним. После этого она раскрывает, что является демоноподобным