События разворачиваются после завершения первого сезона. Эпоха Эдо, длившаяся 260 лет, сменяется периодом Мэйдзи. Оставшиеся в живых воины Синсэнгуми сталкиваются с численным превосходством противника и эффективностью огнестрельного оружия. Это вынуждает их отступать и переориентироваться на защиту клана Айдзу. Параллельно с военными действиями сохраняется нерешенная проблема, связанная с Расэцу. Главные герои перемещаются по территории Японии, пытаясь выполнить две задачи: обеспечить

Шестнадцатилетний Хироси Кудзума переезжает в горную деревню Дзёгамати. Населенный пункт разделен рекой на две части - новую и старую. В новой части сохранились древние обычаи и ритуалы. Хироси предстоит привыкнуть к местному укладу жизни. В школе Хироси быстро находит общий язык с одноклассниками. Президент класса Нэмуру Кусинада не проявляет дружелюбия и предупреждает его держаться подальше от старой части деревни. Это предостережение указывает на наличие скрытых угроз в заброшенном районе.

Человечество освоило технологии, полученные от других цивилизаций, и начало экспансию к центру Галактики. Для переселения используются огромные корабли, способные вмещать миллионы людей. Основной проблемой для космических путешественников оказалась не технические неисправности или враждебные инопланетные формы жизни, а психологические трудности, связанные с длительными перелетами. Большинство людей не имеют возможности свободно перемещаться между разрозненными колониями. На звездный флот

Ригарт Эрроу является единственным человеком, не способным использовать минерал "кварц" для получения энергии. Эта способность врожденная для всех остальных людей. Главный герой поддерживает дружеские отношения с королем и королевой своей родной страны Крисны, а также с Зессом — командующим армией соседнего королевства, которое объявило войну Крисне. Ригарт оказывается в центре военного конфликта. Первоначально он не приносит пользы, так как не может управлять боевыми машинами. Позже