Гиперпространственные врата, ведущие в мир Лето Семани, открылись над Тихим океаном пятнадцать лет назад. На границе врат возник город Сан-Тереза, в котором проживают более двух миллионов иммигрантов из двух миров. В городе присутствуют как обеспеченные, так и малообеспеченные жители. Сан-Тереза воспринимается как место для достижения финансового успеха. В приграничной зоне распространены наркотики, проституция и незаконный оборот оружия. Этим преступлениям противостоит полиция Сан-Терезы.

Сюжет разворачивается в мире, где существуют монстры, и лишь немногие способны с ними сражаться. Для победы в бою требуется особая энергия - мана, которая доступна только представителям аристократии. Однако принадлежность к высшему сословию не гарантирует владение этой силой. Главная героиня Мелида Анжель оказывается в ситуации, где ей предстоит проверить свои способности. Её отец, герцог, нанимает молодого человека по имени Куфа Вампир в качестве наставника. В обязанности Куфы входит обучение

Мария Ноэль пережила резню в деревне Суна и несколько лет искала свою пропавшую лучшую подругу Веронику. В ходе поисков она обнаружила, что работает на Доротею - правительственное агентство, подчиняющееся Объединенной империи Зесския. Это агентство занимается выслеживанием солдат-фей-изгоев. Солдаты-феи - люди, заключившие контракт с магическими существами, называемыми феями, что дало им сверхчеловеческие способности. После Войны объединения такие солдаты были объявлены вне закона. За время

Три персонажа, Бэм, Бэра и Бэло, являются ёкаями, внешне напоминающими людей. Их основная деятельность заключается в противостоянии злым ёкаям, которые создают угрозу для людей. Несмотря на то, что они пытаются защищать людей, эта троица не принимается ни в человеческом обществе, ни среди других ёкаев. Причина такого положения связана с их происхождением и целями. Бэм, Бэра и Бэло продолжают свою борьбу, несмотря на статус изгоев. Их конечная цель — получить возможность снова стать людьми. Для

Хибики Сакура — старшеклассница, которая любит много есть. Её подруга Аяка Уэхара замечает, что Хибики набрала вес. Хибики решает сесть на диету, но не может справиться с аппетитом. Она идёт в спортивный комплекс, чтобы попробовать похудеть с помощью тренировок. Там она встречает президента студенческого совета своей школы Акэми Сорюин. Акэми тоже записывается на занятия, так как у неё оказывается интерес к мышцам. Хибики и Акэми начинают проходить интенсивные тренировки в спортивном комплексе.

Ао Хориэ в детстве рассказала сверстникам, что её имя образовано от слов "ахэгао" и "оргия" — так решил её отец, автор эротической литературы. Последствия этого разговора продолжают влиять на её жизнь спустя десять лет. Стремясь обрести независимость от отца, Ао сосредотачивается на учёбе и планирует поступление в элитный университет. Романтические отношения её не интересуют. Ситуация меняется, когда одноклассник Такуми Кидзима, известный как Король Норми, делает ей