Фань Мо, обладающий магическими способностями, и его партнёр Линг Линг получают таинственное приглашение от короля охоты. Это приглашение вовлекает их в расследование старого нераскрытого дела. В ходе серии исследований и преследований герои выясняют, что за происходящим стоит некий человек, известный как рыжая бестия. Рыжая бестия постепенно растёт и приближается к своей конечной цели, паразитируя в телах таких демонов, как Ичу и Лу Кун. После напряжённой битвы на грани жизни и смерти Фань Мо

В сюжете аниме персонаж Ома Токита завершает освоение скрытых техник боевого искусства стиля Нико. Он готовится к участию в турнире «Кэнган: Жизнь или смерть», где на кону стоит получение чемпионского титула. Ома связывает события своего прошлого с текущими обстоятельствами, что позволяет ему полностью раскрыть потенциал своего стиля. Другие участники турнира также прошли через множество поединков и адаптируют свои боевые стили для финальных схваток. Каждый из воинов стремится занять высшую

Специальный следователь Ла Шэнь Ла из "Бюро опросов", входящего в агентство по управлению таинственными инцидентами, получает тяжёлое ранение во время выполнения задания. Находясь на грани смерти, он принимает наследство от директора Шестого управления Ву Жэньди У — "семя", обладающее таинственной силой. После того как Шэнь Ла приходит в сознание, старший брат Ву Жэньди по имени Гуанжэнь берёт его в ученики. Для поиска фрагментов диаграммы Тяньли Шэнь Ла сталкивается с рядом

Под руководством Исами Тахары и Юу Кирино поселение Рабби значительно расширилось. Хакуто Кунай получил возможность возобновить свои приключения в поисках предметов, способных нейтрализовать магию. Он начинает исследование с Тюремного лабиринта в Городе новичков. В глубине подземелья находится секретная лаборатория, где хранятся технологии, значительно превосходящие по уровню развития всё известное в этом мире. Расширение поселения Рабби привлекло внимание недавно образованного Королевства