Микико Аманэ, ученица начальной школы, часто меняла учебные заведения из-за переездов семьи. Постоянная смена обстановки привела к тому, что она перестала заводить близкие знакомства, поскольку каждый раз приходилось расставаться с новыми друзьями. Ее поведение стало отстраненным и равнодушным к окружающим. В очередной новой школе Микико встречает мальчика с необычной внешностью - у него черты кошачьей мордочки. Эта деталь привлекает внимание девочки настолько сильно, что она не может

Эйитиро Маруо, молодой теннисист, ставит перед собой цель стать профессионалом. Для достижения этой цели ему необходимо победить на национальном юношеском турнире. Этот турнир является для него решающим: в случае поражения он будет вынужден отказаться от карьеры профессионального игрока. До начала соревнований остаётся три месяца, и Маруо решает использовать это время для тренировок в США, чтобы улучшить свои навыки. В Америке герой сталкивается с более сильными соперниками и новыми