Арика Юмэмия путешествует с целью поступить в элитную академию «Гардеробе». Это учебное заведение обладает монополией на подготовку Отомэ - девушек-полубогинь, которые выполняют функции защитников государств и советников правителей. Их сила способна предотвращать военные конфликты и политические раздоры. В академии Арика знакомится с новыми персонажами, часть из которых становится её друзьями, а часть - противниками. В ходе обучения выясняется, что в её прошлом скрываются тайные обстоятельства.

Действие происходит в тёмный век, когда люди страдают под властью демона Вандела, способного управлять монстрами. Против этих демонов действуют охотники, называемые Вандел Бастерами. Среди них отряд Зенон известен как сильнейший на континенте. Молодой парень по имени Бит мечтает вступить в этот отряд. Однажды по вине Бита отряд Зенон терпит поражение от демона Бельтоза. Пятеро умирающих охотников передают свою жизненную силу в пять оружий, называемых Сайга, и отдают их Биту перед смертью.

Муси представляют собой простейшую форму жизни, существующую в мире. Они распространены повсеместно и не имеют явной цели. Эти существа находятся вне рамок человеческих представлений о добре и зле. Муси могут проявляться в различных формах: как живые организмы, растения или природные явления, например, радуга. Сведения о них ограничены, и большинство людей не осведомлены об их существовании. Изучением муси занимаются специалисты, называемые мусиси. Их задача - понять природу этих существ и их

Ран Мао с ранних лет занимается боевыми искусствами, чтобы защищать честь своей семьи. Её подготовка включает регулярные тренировки и поединки с представителями других школ. В ближайшее время ей предстоит встретиться с соперником, чьи амбиции сравнимы с её собственными. Противостояние потребует от Ран полной отдачи и применения всех полученных навыков. Сюжет строится вокруг обязательств, которые накладывает принадлежность к школе боевых искусств. Воин не может позволить себе вести спокойную

Тошико Эй происходит из обеспеченной семьи в Токио. Её отец является уважаемым мастером по стеклу, что обеспечивает семье стабильное финансовое положение. С началом Второй мировой войны условия жизни семьи начинают ухудшаться. Девочка сталкивается с последствиями военных действий, которые постепенно разрушают привычный уклад. Отец Тошико пытается сохранить семейное дело, но экономические трудности и ограничения военного времени делают это практически невозможным. По мере развития конфликта