После завершения дела «Потерянная Лоджия» Наноха Такамати ожидает возможности снова встретиться с подругой Фейт Тестароссой. Несмотря на статус могущественного мага, Наноха проводит время на Земле в обычных повседневных занятиях с друзьями. Ситуация меняется, когда Наноха подвергается внезапной атаке со стороны другого сильного мага. Группа магов-отступников использует магию для нападений на различные цели, руководствуясь собственными мотивами. Наноха и Фейт вместе с союзниками - Юно Скрайя,

Главный герой аниме - десятилетний Тайра Каппэйта, потерявший мать. Мальчик старается не показывать отцу свою печаль, но чувствует себя одиноким. Отец Каппэйты, Сигэо Тайра, приносит с работы детали старого карта и собирает из них гоночную машину для сына. Они отправляются на местную трассу. Выясняется, что из-за нестандартной конструкции карт плохо подходит для гонок. Однако Каппэйта применяет необычную технику вождения, справляется с управлением и обгоняет местного чемпиона Наоми Минамото.

Киноми Юдзухара после окончания средней школы поступает в ту же старшую школу, что и её друг детства Такааки Коно. С началом нового учебного года они встречают другую подругу детства Тамаки Косаку, а также знакомятся с новыми одноклассниками. Взаимодействие между персонажами в школьной среде составляет основу сюжета. Их встречи и общение приводят к серии событий, которые формируют их совместный опыт. Развитие отношений между героями и их повседневные приключения являются центральной темой

Существует веб-сайт, доступ к которому открывается в полночь. Он известен как «Адская переписка». Если пользователь оставляет на этом сайте сообщение, содержащее обиду и ненависть к другому человеку, появляется «Адская девочка». Она отправляет указанного человека в ад. Об Ай Энме, девочке, выполняющей функцию возмездия, известно немного. Она проживает вместе со своей бабушкой, чья роль также остается неясной. В своей работе Ай Энма использует трех магических соломенных кукол, которые оказывают