Ноэра и Марсия знакомятся случайно. Их встреча приводит к непредвиденным последствиям, связанным с секретным американо-советским космическим проектом. Во время погони от конкурирующих банд в Калифорнии героини получают неизвестный круглый объект. Этот предмет направляет их в Долину Смерти. В Долине Смерти выясняется, что объект связан с инопланетным контактом, который правительство скрывает от общественности. Сюжет развивается вокруг попыток героинь разобраться в природе объекта и последствиях

Команда Соломенной шляпы вынуждена прервать плавание из-за тяжелой болезни Нами. Они направляются на Драм-Айленд, где, по слухам, есть врач. По прибытии выясняется, что на острове практикует только доктор Курэха, живущая на вершине горы. Луффи и Санджи берут больную Нами и начинают подъем, чтобы получить медицинскую помощь. В это же время на остров возвращается Вапол, бывший король Драма. Его правление ранее привело к нехватке врачей, и теперь он намерен восстановить свою власть. Команда

В академии Кросс действует раздельная система обучения: дневные и ночные классы изолированы друг от друга. Префекты Юки Кросс и Зеро Кирю отвечают за поддержание порядка при смене классов. Ночной класс состоит из студентов, которые считаются элитой, но на деле являются вампирами. Дневной класс не знает об этом и испытывает сильный интерес к ночным ученикам. Задача префектов - сохранить тайну вампиров и обеспечить безопасность всех учащихся. Юки, приёмная дочь ректора, относится к своим