Главные герои продолжают развиваться в личном и профессиональном плане. Нодаме (Megumi Noda) учится в консерватории и готовится к сольным выступлениям. Тиаки (Shinichi Chiaki) принят в оркестр Рю Марле, где под его руководством коллектив впервые за длительное время успешно выступил. В связи с этим становится вероятным, что Нодаме вскоре осуществит свою давнюю цель - сыграть на сцене вместе с Тиаки. Сюжет сосредоточен на подготовке героев к предстоящим событиям. Нодаме продолжает оттачивать

Сюжет разворачивается вокруг Кумаширо Маи, дочери бывшего директора Академии Валдштейн, и Фумиаки Учиды, путешественника во времени. В 2012 году Земля подверглась вторжению пришельцев, после чего несколько временных агентов были отправлены в 1999 год. Их задача - найти и уничтожить объект под названием Ключ Нострадамуса, который, согласно предсказаниям, должен вызвать апокалипсис. Действие происходит в 1999 году. Мая возвращается в Академию с намерением занять пост директора и уничтожить

Кохэй Хасэкура в 17 лет сменил более двадцати школ из-за частых переездов, связанных с работой родителей. Он привык не сближаться с людьми. Когда родители уезжают за границу, Кохэй решает перевестись в академию-пансионат Сютикан, где он учился семь лет назад. Академия расположена на отдаленном острове Тамацу, доступ к которому возможен только по морю. Учебное заведение включает средние и старшие классы. После перевода Кохэй встречает несколько девушек, каждая из которых имеет свои особенности.

Деревня Сотоба расположена в горной местности современной Японии, ее население составляет около 1300 человек. Среди жителей есть разные устремления: 15-летняя Мэгуми Симидзу мечтает переехать в крупный город ради яркой жизни, Тосио Одзаки вернулся в деревню, чтобы возродить местную клинику, а семья Нацуно ищет спокойную сельскую жизнь вдали от городской суеты. Повседневная жизнь течет размеренно, однако переезд новых жителей в особняк на холме вызывает пересуды и нарушает привычный уклад.

Братья Элрики, Эдвард и Альфонс, получают сведения о беглом алхимике, обладающем необычными способностями. Этот человек приводит их в отдалённую долину трущоб, где проживает народ Милоса. Милос находится под оккупацией соседнего государства Креты, которое эксплуатирует местное население через бюрократические механизмы. Жители долины, известные своим гордым характером, готовятся к открытому выступлению против угнетателей. В центре конфликта оказывается Джулия, молодая алхимик из Милоса, которая

Рун Балот находится в критической ситуации: она пытается спасти себя и тяжело раненного Офкока от убийцы Бойлда, которого отправил Шелл. Преследование происходит в условиях ограниченного времени, так как ранение Офкока требует срочной медицинской помощи. Бойлд действует целенаправленно, используя свои навыки, чтобы завершить задание, что делает побег затруднительным. Вмешательство доктора Истера меняет ход событий. Он эвакуирует Руна и Офкока из опасной зоны, доставляя их в место, известное как